“雖然2015年全國二手車市場累計交易量以941.71萬輛收尾,沒能實現突破千萬輛大關的預期,但這并未影響資本市場的信心。今年“兩會”《政府工作報告》中提出的“活躍二手車市場”,為等待爆發的二手車市場帶來了一縷春風,隨后二手車“國八條”出臺,二手車再次成為市場的熱點,而對于資本市場一直看好的二手車電商來說,今年繼續大動作不斷。
二手車市場將迎“爆發期” 從去年開始,瓜子、優信、人人車等二手車電商就在各個媒體渠道掀起了一場燒錢廣告大戰。雖然2015年全國二手車市場累計交易量以941.71萬輛收尾,沒能實現突破千萬輛大關的預期,但這并未影響資本市場的信心。今年“兩會”《政府工作報告》中提出的“活躍二手車市場”,為等待爆發的二手車市場帶來了一縷春風,隨后二手車“國八條”出臺,二手車再次成為市場的熱點,而對于對于資本市場一直看好的二手車電商來說,今年繼續大動作不斷。
3月30日,瓜子二手車宣布完成A輪融資,金額達2.045億美元,瓜子二手車只用了14個月的時間就實現估值超過10億美元;同日,二手車C2C交易平臺人人車對外宣布了2016“縱橫戰略”,并透露今年將不惜投入5億元品牌廣告費,同時透露將完成D輪超1.5億美元融資;緊接著,車貓二手車宣布控股國機汽車旗下真容二手車。
電商們爭相搶奪的二手車市場,是一個蘊含著萬億級的產業。隨著國家政策的逐步落地,二手車流通環境得以改善,就如中國汽車流通協會秘書長肖政三所言,二手車市場將迎來爆發之年。
萬億級的市場潛力
根據中國汽車流通協會(以下簡稱流通協會)公布的數據,2015年全國二手車市場累計交易量941.71萬輛,相比2014年微增2.32%,累計交易額5535.4億元。對此,流通協會副秘書長沈榮評價,我國的二手車市場“喜憂參半”,喜的是二手車市場依然保持正增長,憂的是二手車的增長率沒有超過新車。
根據中國汽車工業協會的統計數據,2015年中國汽車市場銷量達2459.76萬輛,同比增長4.68%。2015年我國二手車交易量僅占新車銷量的30%,這一比例遠遠低于歐美等發達國家。商務部給出的數據顯示,我國汽車保有量約為1.72億輛,每年新增新車超過2400萬輛。發達國家二手車與新車流通量比例一般在1.5∶1以上,按照這個比例計算,未來我國二手車年交易量可望超過3600萬輛,按照單車平均5.5萬元估算,交易額近2萬億元。
商務部新聞發言人沈丹陽曾表示,中國已是全球最大新車市場,未來會成為最大的二手車市場,市場潛力很大。“二手車交易本身是一個萬億的產業,這里包含的二手車質保、周邊保險以及二手車消費金融,都是差不多萬億的”,車易拍CEO楊雪劍說。
二手車發展不及預期
流通協會最新發布的二手車交易情況顯示,2月全國二手車市場累計交易量57.92萬輛,環比大幅回落28.17%,交易額338.40億元,環比下降27.95%。產生如此波動,有季節性因素影響,但也必須警惕。雖然二手車市場有巨大發展潛力,獲得的關注度也不斷升溫,但其增長幅度卻一直不盡如人意。
分析二手車市場一直增長乏力的原因,“不是二手車本身不努力,而是二手車市場的增長受到很多政策上的擠壓”,肖政三如是表示。的確,二手車限遷、稅收制度和臨時產權登記制度是影響二手車發展的“三座大山”。中國汽車流通協會的調查顯示,目前全國已有95%的地級城市實行了二手車限遷政策,這導致車源豐富的一、二線城市二手車無法正常落戶,嚴重制約了二手車的流通。
除了政策的限制,二手車交易還存在誠信的問題,在二手車交易過程中,信息不透明、服務不到位等問題十分突出,直接影響了消費者對二手車的選購。此外,二手車市場上的供需不匹配也是影響二手車市場繁榮的重要原因。
流通協會最新發布的數據顯示,從2月二手車交易市場車輛使用來看,使用年限在3~6年的交易量最多,占比為52.58%,其次為6~10年的21.17%,3年內為16.86%;從交易價格來看,2月二手車價格區間主要集中在8萬元以下,占比73.19%,其中又以3W元以下價格區間車輛市場占有量最大,為32.65%。由此可見,價格較低、年限較長的車型仍是目前二手車流通中的主體。不過,隨著消費環境的變化,消費者對二手車的訴求也發生了改變。流通協會的數據顯示2月線上電商平臺車源發布量及用戶關注度占比最高為寶馬5系,與傳統的二手車市場追求低端經濟有所不同。“消費者換車,即使選擇二手車也是為了升級”,楊雪劍指出,目前的情況是二手車供應量與主流消費需求不同,市場存在供不應求的情況。按照她給出的相關數據,對于3年以內的售價15萬元以上的二手車,在市場上流通的數量占比不到10%,而搜索的需求量卻超過60%。“必須在供應量滿足的情況下,才會出現需求引爆市場。”楊雪劍說。
政策促進二手車流通
“過去二手車處在一個邊緣地位,2008年以后,開始說二手車是汽車市場的重要組成部分。到了今天,二手車已經站到最前端了”,流通協會會長沈進軍表示。二手車流通關系到新車銷量,二手車流通不暢會遲滯相當數量的置換需求,導致新車發展也受到制約。商務部新聞發言人沈丹陽曾在新聞發布會上指出,活躍二手車交易不僅可以盤活二手車存量,拉動新車增量,淘汰老舊車廢量,全鏈條激發汽車消費潛力,同時還能帶動維修、保養、保險、金融等行業發展。
可以說,二手車市場的地位和作用越來越被政府重視。近段時間以來,政府不斷從政策層面為二手車流通清除障礙:先是“兩會”中提及“活躍二手車市場”,作為深挖國內需求潛力,開拓發展更大空間的一項主要內容。隨后國家發改委發布《關于汽車業的反壟斷指南》(征求意見稿),在阻礙二手車發展的限遷問題上,“汽車業發壟斷指南”明確提出,行政機關和法律、法規授權的具有管理汽車流通事務職能的組織,不應違反《反壟斷法》第五章規定實施排除、限制競爭的行為,其中即包括二手車限遷行為。緊接著,被稱為二手車行業“國八條”的《關于促進二手車便利交易的若干意見》發布,明確提出了營造二手車自由流通的市場環境,不得制定實施限制二手車遷入政策,除京津冀、長三角和珠三角外,已經實施限制二手車遷入政策的地方,要在2016年5月底前予以取消;進一步完善二手車交易登記管理,簡化二手車交易登記程序;結合全面推開營改增試點,進一步優化二手車交易稅收政策,同時加強對二手車交易的稅收征管。
“國八條”的出臺讓二手車行業歡欣鼓舞,它真正觸動了阻礙二手車發展的“三座大山”。面對業界的期待,最關鍵的就是政策后續如何落地。可喜的是,在“國八條”出臺后,廣東省已發布了《關于落實廣東省活躍二手車市場促進二手車交易便利的建議》,山東濟南也發布了《關于濟南市實施第五階段國家機動車排放標準的通告》,外地國四排放標準的輕型汽(柴)油車輛、重型柴油車轉入濟南不再受限制。這對于二手車“限遷”的解除都是利好消息。不過,在優信集團CEO戴琨看來,如何讓這些好的政策能夠一一落實下去,依然是當前面臨的挑戰,需要解決的問題也很多,比如稅制改革,很多購入的增值發票怎么解決,如何合稅,這些問題都需要行業協會推動,并需要整個行業共同參與和努力。
二手車電商未來可期
政策上的利好,為二手車市場的發展帶來了新的活力。但需要注意的是,政策推動只是外因,限遷接觸能夠促進二手車的流通,但二手車市場存在的信息不透明、服務無保障、供需信息不匹配等“痛點”問題依然存在。而在這些方面,電商的優勢十分明顯。在“國八條”中也專門提到“積極推動二手車流通模式創新,鼓勵發展電子商務、拍賣等交易方式”,二手車電商的發展也迎來新的機遇。
易觀智庫研究顯示,從2014年到2015年共有43家二手車電商公司宣告成立,2015年中國二手車電商平臺交易規模達到101.2萬輛,增速近70%。增速喜人的背后,競爭更加激烈———2015年二手車電商行業的交易量僅占二手車整體交易量的10.7%。相對于線下門店,二手車電商擁有巨大的流量,但成交量并不高。二手車電商現在正進行大規模的資本競爭,可爭奪的市場份額并不大。在楊雪劍看來,如此高額度的投資,在當下我國二手車交易市場900多萬輛的規模來看,有些“弱肉強食”,但如果放到未來2000萬~3000萬輛的規模,這樣的資金投入并不過分,“現在投資只是把將來的競爭大大提前了”。
激烈的競爭促使二手車電商開始探索新的發展模式。二手車市場注重的是服務,單純靠線上是無法實現的。這也就是“國八條”中提到的“積極引導二手車交易企業線上線下融合發展”的重要性。從近期幾家二手車電商的動作來看,也越來越注重服務的落地。一直以C2B模式為主的二手車電商平臺車易拍,也在通過提供服務拓展對C端(消費者)的布局,現在車易拍擁有服務網點的城市超過12個,并建成了50多家的社區店及20輛的移動大巴服務店。車貓網與國機汽車旗下的真容二手車結合,利用其已有的成熟店面和渠道,并結合車貓在運營管理、品牌等方面的優勢,大力拓展4S店體系二手車電商業務。人人車在2016年推進“千城計劃”——目標在2016年覆蓋300個城市,2017年覆蓋1000個城市,還將與從事售后質保、維修、金融、拍賣乃至新車置換業務的企業展開廣泛合作,建立開放的二手車服務生態鏈。
“電商非常適合二手車的發展”,肖政三表示,“電商就是一個裁縫,把各種車的信息串在一起,通過這個平臺實事求是地把車的情況告訴消費者”。他認為,要實現“買全國、賣全國”,網絡平臺必不可少,而隨著更多的新車經銷商進入二手車交易市場,與電商進行線上線下的結合,二手車的發展將達到事半功倍的效果。